Опублікувати статтю

Страхуйтеся на здоров’я

Страхуйтеся на здоров’я
Роботодавці в цьому роци збільшили свої витрати на медичне забезпечення своїх співробітників. Страховики, не дивлячись на занепаду ринку страхування, знайшли спосіб збільшити обсяг страхових премій. Насамперед це сталося завдяки добровільному медичному страхуванню (ДМС).

Домогтися цього їм вдалося за рахунок залучення великих роботодавців, які стали
частіше включати поліси ДМС в соціальний пакет своїх співробітників. І хоча в 2013 році ринок буде зростати високими темпами, багато страховиків не готові до експансії.

Ціна лідерства на ринку висока, оскільки компанії з найкращими результатами
можуть стати основними учасниками системи обов’язкового медичного страхування, розраховують гравці ринку. Послуги в сегменті медичного страхування показали різкий підйом. По статістиці за січень-червнь цього року страхові компанії отримали на 3,4% більше загальних страхових платежів порівняно з такимже періодом 2011 року, приріст
ДМС 50 найбільших учасників цього ринку склав 27,8%, приблизно 515 млн грн.

А дев’ять основних страховиків  за січень-вересень  наростили свої портфелі ДМС сумарно на 40%. “Збір премій по ДМС збільшився завдяки укладанню нових договорів страхування а також підвищенню вартості на 10-15% для вже існуючих
клієнтів”. За оцінкою директора по страхуванню бізнесу СК “Allianz Україна” ці 10-15% приросту премій по ДМС викликані інфляцією в  єкономіці.

“За поточний рік значно зросли ціни на послуги лікувальних закладів, а також медикаменти подорожчали мінімум на 30%, в  ому числі розширилася група препаратів, з яких  тепер стягується ПДВ”.

Підкорення бізнесу.
Однак роботодавців таке подорожчання ДМС поки що не лякає, оскільки даний вид страхування найбільше використовується компаніями з іноземним капіталом. Вітчизняні компанії, що відмовилися від ДМС в кризовий 2008 рік поступово починають оплачувати страховку.

“Ми почали працювати з рядом комунальних підприємств, співпрацюємо з” Укрпоштою “, у якої 100 тис. співробітників, з НАК” Нафтогаз України “- 130 тис. Насправді клієнти різні: є ті, хто вже працював з ДМС і просто міняє страховика , а є ті, хто тільки впроваджує ДМС.

Наприклад, з 50 тис. співробітників Одеської залізниці, застрахованих в попередній компанії, до нас перейшло вже 43 тис. На Львівській залізниці відмовляються від лікарняних кас – з 61 тис. членів таких кас 46 тис. перейшло до нас “, – відзначає заступник генерального директора СК NGS Володимир Зелений.

За корпоративними договорами роботодавець платить 100% премій сам або за участю працівника (до 50%).Страховики зізнаються, що багато компаній не поспішають платити за ДМС через нюансів податкового законодавства.

“Купувати поліси ДМС для працівників роботодавець може тільки за рахунок прибутку, сплативши при цьому податок на прибуток. При цьому відрахування на ДМС є частиною фонду заробітної плати, тому з них необхідно сплатити прибутковий податок”, – розповідає генеральний директор Української федерації страхування Галина Третьякова.

І незважаючи на те що великі клієнти забезпечують великі надходження премій, не всі СК готові з ними працювати. “Портфелі, сформовані завдяки великим корпоративним клієнтам, збиткові”, – пояснює начальник управління розвитку медичного та особистого страхування СГ ТАС Олексій Журавльов. До того ж якщо компанія забезпечує велику частку портфеля страховика, він стає залежним від клієнта.

“Вони неохоче збільшують бюджети, сподіваючись за суму, ідентичну платежах у 2010-2011 роках, отримати колишнє, а іноді і краще покриття”, – говорить заступник голови правління СК “ІНГО Україна” Геннадій Мисник.

Паралельно зі збільшенням портфеля СК переглядають стандарти роботи в сегменті
ДМС, оскільки у деяких компаній виплати вже перевищують залучені премії.

За словами пані Щербакової, в сегменті ДМС гранично допустимої є збитковість в 70-75%. “Це пов’язано з великими адміністративними витратами на утримання штату
співробітників медичного асистансу в Києві та регіонах, орендою та утриманням офісів, виплатою комісійної винагороди партнерам та агентам і покриттям ризиків, пов’язаних з коливанням вартості медикаментів і лікування застрахованих”, – пояснює експерт.

Збитковість понад цих показників можуть дозволити собі компанії, що мають власний
асистанс і свої канали залучення клієнтів, рівень комісійної винагороди яких не перевищує 5%.Тому паралельно зі зростанням ринку страховики почали скорочувати свої витрати. “Цього нам вдалося досягти за рахунок збільшення кількості лояльних
клінік-партнерів і аптек з доступним рівнем цін, а також більш чіткого контролю над веденням кожного конкретного страхового випадку та врегулювання страхових подій по ДМС власним асистансом”, – говорить Надія Пиж.

“На початку літа ми провели ревізію портфеля страхування по ДМС і виявили корпоративних клієнтів, які формували основну збитковість портфеля.

Внаслідок компанія переглянула умови страхування, і з частиною клієнтів довелося розлучитися”, – розповів пан Журавльов.

Потенціал ринку.
Темпи зростання ринку повинні залишитися високими. “Ринок ДМС і в наступному році буде демонструвати випереджаюче зростання”, – упевнений пан Мисник. В першу чергу це відбудеться за рахунок залучення до страхування компаній в регіонах. “Більшість
продажів з ДМС здійснюється завдяки страховим брокерам, які працюють в основному в Києві і Київській області. Тож на даний момент єдиний сегмент ринку ДМС, який залишається неохопленим, це регіональні клієнти.

Із цього випливає, що нарощування страхового портфеля по ДМС можливо тільки завдяки грамотному розвитку регіональних продажів даного виду страхування “, – відзначає Олексій Журавльов.

У СК розраховують на запровадження обов’язкового медичного страхування (ОМС), після того як буде прийнятий законопроект, зареєстрований у Верховній Раді ще в серпні. “Років десять тому мало хто страхував автомобілі, але держава створила систему
автострахування, і тепер всі машини застраховані як мінімум по ОСАГО.

Необхідно такі ж заходи вжити щодо медичного страхування: якщо в державі введуть ОМС, то ДМС також буде розвиватися”, – говорить Володимир Зелений.

Саме з очікуванням введення ОМС пов’язана активність страховиків. “Очікується, що компанії, що мають великий досвід у ДМС, можуть бути притягнуті до організації та врегулювання процесів по ОМС, що призведе до збільшення фінансових потоків цих компаній”, – пояснює Надія Пиж.

“Всі розуміють, що нішу обов’язкового медичного страхування зможе зайняти компанія, яка буде готова надати якісне обслуговування по всій країні”, – визнає Олексій Журавльов.Зараз на частку десяти найбільших компаній припадає близько 73% ринку, в той час як роком раніше цей показник становив 68%.

У наступному році концентрація ринку продовжиться. “. Появи нових великих гравців в 2013 році очікувати не варто”, – розповідає Геннадій Мисник. Багато компаній в силу збитковості ДМС можуть відмовитися від даного виду страхування у своєму портфелі або збережуть його частку на поточному рівні.

“Існуюча частка ДМС в загальному обсязі наших премій – близько 20% – достатня з
точки зору балансу всього страхового портфеля. Ми не плануємо розвивати ДМС випереджаючими темпами по відношенню до решти сегментів бізнесу”, – говорить Денис Коченков.

“Частка премій по ДМС в портфелі компанії вже фактично становить 18%. Але ми
робимо акцент на прибутковому зростанні, тому поріг в 20% навряд чи буде подолана”, – відзначає пан Мисник.

Тому серед лідерів можуть з’явитися нові гравці, які будуть рости темпами, що перевищують зростання ринку. “Деякі компанії працюють на межі своїх можливостей: демпінг і стратегія по захопленню ринку в попередні роки змусили їх переглянути цінову політику та умови страхування навіть для деяких великих і лояльних клієнтів”.

Коментарі

Написати коментар



Схожі записи

Кращі статті розділу: